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2019年5月份投资总结

更新时间:2019-06-11

2019年5月份投资总结

2019年5月份投资总结 本篇文章从资产配置、定投、公司组合复制优秀指数这三方面介绍一下现在的配置和未来的规划。

 我在之前的文章中写到,低估值区间一定要配置足够的仓位。 2019年第一季度上涨,很多投资者没有资产配置的概念,没有配置足够的仓位,踏空了上涨的投资者追了回来,结果从2019年4月的下跌开始由赢变亏。 有营业部统计,今年以来八成的投资者变得亏损。

 我在之间的文章中还非常重视定投与资产配置的对应,不是定期定额定投,而是在低估的位置,可以把一些储备的货币基金也定投上,待上涨起来了,可以停止定投。

定投可以摊低亏损,也可以摊低利润,所以用净值法计入,我只关注我的整体组合的净值,在净值下跌后的估值是比较低的时候买足仓位。 2019年以来,偶尔象征性的定投了一点点,一是储备的货币基金在2018年末也已经消耗得没多少了,需要补充;二是2018年下半年已经提前透支定投了,2019年即使增量资金不上车,存量资金仓位也远远比计划得要重。

这是一种不后悔的计划。

2019年一季度后,货币基金储备渐渐积攒起来了,市场也开始下跌了,回撤是超预期的多,按部就班定投的微笑曲线,成了反微笑曲线,一些投资者又怀疑定投了。

按照计划按部就班的定投没错,只是时间要超级长期,不能考虑赚快钱。

 我在充足的资产配置后,没有急着定投,公司组合的回撤也比较少。 2019年5月份不含打新收益,总市值仅下跌了3%。

从优秀的指数里面精选优秀公司是比较好的方法之一。 比如,消费红利指数。 今年以来消费红利全收益指数的收益仍然是四成多。 我的公司组合中是消费红利的有、、、、、、、、、、、。 中金300指数不错,其实中金100指数更集中收益更高,虽然没有指数基金,但是也是可以复制,查询了一下前六只都在我的组合里面。  今年以来,各基金公司申报的沪深300红利低波动ETF、中证沪港深红利成长低波动指数型基金、中证红利ETF、中证主要消费红利指数增强型LOF、中证红利潜力指数基金目前均已受理。 红利成长低波动指数历史上盈利比较高,还有盈利估值指数没有对应的指数基金。 需要注意的问题是,这些指数基本上都是近期发布的,历史业绩都是回测。

中证盈利估值全收益指数2009年翻倍后的上半年末至今收益5倍,今年以来收益两成仍然不错,可以继续跟踪。 虽然是回测但是不妨碍跟踪,从中挑选优秀公司进行复制。 虽然是随着指数基金越来越多,投资者们也要增强鉴别能力。

 此外,还有很多基本面类的策略。

ROE高的最好稳定在20%以上的、资产负债率低的、净利润现金含量高最好超过100%的公司,同时满足3个条件。 排除上市不足5年的公司,持有PB最低的3只每季调整的组合本期选出来的是、和。

其中两只正好与草帽路飞所做的组合重合。  以上三段是精选公司组合的三种方法。

今年以来场内部分包括公司组合和场内基金,截止2019年5月份末,持仓59只公司和29只场内基金,收益是40%,不含打新收益是22%。

场外基金收益是15%。

用好基本面类的策略,配置和定投上不犯重大错误,即使分散,也是可以取得稳定的收益的。  随着香港市场的下跌,今年以来的涨幅已经所剩无几,恒生指数、国企指数、沪港深中国增强指数的全收益的今年以来的涨幅6%以内,相当于又一次的低估机会。 所以,如果开启定投,准备进入沪港深中国增强指数基金、上证50AH基金、国企精明指数基金、香港地产、香港大盘、香港小盘这些指数基金。

实际上2019年5月份已经把组合加到满仓,已经加了香港地产指数基金。

如果开启定投之前市场上涨很快,那么从满仓的仓位上也不输,可以继续积攒货币基金。

 总之,存量资金做资产配置,增量资金做定投,在估值和预期收支中做好仓位平衡和收支平衡,争取避免重大错误,做出不后悔的选择。   2019年5月份年内收益32%。   公司组合前十:、、、、、、、、、。   基金组合前六:标普红利、央视50、沪港深价值、香港中小、全球医疗、中证红利。

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